Hypermarcas anuncia compra da Mantecorp por R$ 2,5 bilhões

A Hypermarcas anunciou nesta segunda-feira a compra de 100% das ações da Mantecorp, em um negócio avaliado em R$ 2,5 bilhões. O pagamento do montante se dará em R$ 600 milhões (23,77%) à vista e R$ 1,9 bilhão (76,23%) em emissão de 78.013.947 novas ações da Hypermarcas, transformando a Mantecorp em subsidiária integral da empresa.

Aquisições de outras companhias estavam na pauta dos investidores da Hypermarcas, que realizou seu IPO em abril de 2008 e conta com R$ 4 bilhões investidos em novos ativos em 2010. Após a conclusão do negócio, o segmento de medicamentos, saúde e bem-estar, beleza e higiene pessoal passarão a responder por cerca de 90% do faturamento total da Hypermarcas.

Com a aquisição, a companhia agrega a seu rol de medicamentos o antigripal Coristina D, o antialérgico Polaramine, além do antipirético Alivium, e deve aumentar sua participação no mercado de medicamentos isentos de prescrição (OTC) para 15%, segundo a empresa. Além disso, a compra da Mantecorp marca a entrada da Hypermarcas no segmento de dermocosméticos. A companhia também se torna o maior laboratório nacional e o maior fornecedor a farmácias.

Em 2010, a Mantecorp contabiliza receita líquida de R$ 572 milhões, com margem bruta de 65%. A Hypermarcas afirma que enxerga “múltiplas sinergias operacionais em várias frentes“, mas não informou de imediato o valor das economias que pretende obter com a aquisição. Em novembro, o grupo de bens de consumo anunciou três aquisições, totalizando R$ 251,5 milhões.